『ライフプラン作成サービス』と『ライフプラン実現サービス』によって、長期的なお金のサポートができるサービスを提供しております。
ライフプラン作成サービス
ライフプランとは「人生の設計図」のこと。
家計のお金の流れを見える化することで、「今」の家計の状況と「未来」のお金への安心を手に入れることができます。
お客様とは4回の面談をさせて頂いておりますが、お客様のペースに合わせて一緒に進めていきます。
サービス内容
| 料金 | 110,000円（税込） |
| 面談回数 | 4回 |
| 面談時間 | 各回1.5時間 |
| 面談方法 | オンライン |
サービスの流れ
お金に関するお悩みや不安などお気軽にご相談ください。
不明点や気になる点など何でもご質問ください。
もちろんサービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。
サービスご利用の場合、申込書と請求書お送りいたします。
申込書は当方まで返信ください。請求書をお送りいたしますので支払期限日までに指定口座にご入金をお願いいたします。
ご入金確認後、専用のヒアリングシートを送信させていただきます。
よくわからない項目については、第一回の面談時に一緒に考えていきますのでご安心ください。また、ご不明点について、いつでもメールにてご質問いただくことも可能です。
お客様の相談内容や様々なご希望をお伺いします。
お客様の理想とすることや実現したいことがあれば共有させていただきます。
ここで今後の面談スケジュールを確認させていただきます。もちろんスケジュールを決めても都度変更頂けますのでご安心ください。
ヒアリングシートの内容確認やご不明点もお伺いしご案内させていただきます。
お客様に提出をお願いする書類がございますのでご案内させて頂きます（ご相談内容によって提出頂く書類は異なります）。
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 住民税決定通知書
- 固定資産税納税通知書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料(加入中の方)
- 住宅ローン償還表(住宅ローンを返済中の方)
- ローン償還表（その他車やカードローンなどのローン返済中の方）
- 保険証券〈生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など〉(加入中の方)
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
オーダーメイドのライフプランを作成するために必要な情報収集を行います。
第２回オンライン面談時に伺った実現したいことや改善したいことの変更や追加も頂くことができます。
率直なご意見をお聞かせいただくことでより正確なライフプランを作成することができます。いつでもメールなどでお問い合わせいただくこともできます。必要書類についてご不明点あれば、その都度ご確認ください。
第２回オンライン面談後に、ヒアリングシートと必要書類の提出をお願いいたします。
ここで現状ライフプランと理想のライフプランを共有させていただきます。
お客様のご希望や理想に沿った実現可能な選択肢を複数ご提案させて頂くこともできます。
その中で、お客様が希望する選択肢を決定します。実行にあたって解決すべきことがあった場合には対策もご案内いたします。
現状確認とこれまでの面談内容の共有をさせて頂きます。そして、決定した選択肢を実現するための実行支援を可能な限りさせて頂きます。
＼30分の無料オンライン相談受付中／
ライフプラン実現サービス
ライフプラン作成後、プランを実現するための1年単位の継続サポートサービスです。
継続してサポートすることで、プランを確実に実現していくことができます。長期にわたってお客様に寄り添い、なりたい未来を実現するお手伝いをいたします。
また、お金に関するすべてのことをお金の専門家に相談できるので安心です。
サービス内容
| 料金 | 保有資産の1％ （最低料金 年額132,000円～（税込）） |
サービスの流れ
LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望により随時行います。
更新前にサービス継続料金の請求書を送付させていただきます。
ご相談事例
- ライフプランの作成・見直し
- 投資信託などの運用状況の確認やポートフォリオ見直し
- 保険の整理と見直し
- 家計管理のアドバイス
- 相続や不動産のご相談
- 信託商品のご相談
このような方におすすめ
- ライフプラン作成後、確実にプランを実現したい
- 決定したライフプランを実現し、なりたい未来にしたい
- ライフプランの実行するにあたって、手続きが途中で挫折しそうなのでサポートしてほしい
- 家計管理の仕方を相談したい
- お金の専門家とつながることでお金に関する安心感がほしい
サービスの特徴
- サービス利用期間中は、LINEやメールでいつでもご相談いただけます。
- 面談(オンライン)は、1～2か月に1回程度を必要に応じてご利用いただけます。
- お金の専門家であるファイナンシャルプランナーが窓口になって、最適な専門家に繋げることが可能です。（※別途料金が発生することがあります。）
- 税金・社会保障・不動産に関する相談など、必要に応じて各種専門家にお繋ぎします。（※別途料金が発生することがあります。）
＼30分の無料オンライン相談受付中／
執筆・研修・セミナーなどのご依頼
執筆や研修・セミナー等その他お仕事のご依頼については、下記ボタンのお問い合わせページよりお問い合わせください。