ライフプランを通して一生困らない家計管理の仕組みづくりをお手伝い
【お金×心】を整えて軽やかに生きていくサポート


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ご挨拶

FP事務所as is のHPへご訪問頂きありがとうございます。

「as is」とは、和訳で<ありのまま>という意味です。

家族との関わり、友人との関わり、職場での上司や同僚、部下との関わり。そして、自分との関わり。

すべては人とのつながり、自分とのつながりで成り立っています。

その関わりの中で、私は今もこれからも~私らしく<ありのまま>の自分でいたい~

そして、ご縁あって、今後お金やマインドのご相談で関わらせて頂くお客様にも、自分を否定するのではなく<ありのまま>の自分を受け入れ、豊かな人生を歩んでほしい。

そのための【お金と心】をサポートできるパートナーでありたい。

どうぞよろしくお願い致します。

代表について

南 真理(みなみ まり)

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)、宅地建物取引士、教員免許

立命館大学法学部卒。三菱信託銀行(現 三菱UFJ信託銀行)に入社。

信託銀行員時代は、個人向けの資産運用、信託商品、相続(遺言作成、遺産整理)、不動産相談業務を4,000件以上経験。17年勤務ののち退職。

退職後は、もっと自分と向き合いたい、もっと自分のことを知りたい、自分を俯瞰して見れるようになりたいとの思いから、潜在意識と出会い、ハッピーマインドチェンジ協会®認定のライフクリエイトコーチとなる。それと並行して、FPとして独立するためのノウハウを独立系FP事務所主催の講座にて学ぶ。

信託銀行×潜在意識×独立系FPのノウハウを活かし、たくさんの方が豊かな人生を送れるサポートをしていきたいと決断し、FPとして2022年12月独立開業。

事務所の特長

FP事務所as isは、ライフプランを通してのお金のコンサルティング。マインドのコンサルティング。この2つをサービスとして 提供させて頂いております。「お金と心」この2つが整ってこそ豊かな人生が歩めます。

現在はたくさんの有益な情報をSNSやインターネットで受け取ることができます。 かたや、たくさん情報があるからこそ自分に最適な方法が何なのかわからなくなることもあります。 お金の流れを整える方法は100世帯あれば、100通りあるといっても過言ではありません。 そこでas isでは、「人生の資金計画」であるライフプランを通して、オーダーメイドで各家計のお金の流れを分析し、 もっと豊かな人生を歩めることを実現できます。

それと同時にライフプランで資金計画をしても行動に移さなければ、今と未来を変えることはできません。 as isでは行動に移せる自分になれる。もっともっと楽に軽やかに生きる自分になれる。 そのためのセッションや講座のご準備もさせて頂いております。

「お金と心」を整える。今行動し、今を変える。そうすることで未来を自分らしいものに変えていくことができる。 ありのままの自分を受け入れて自分を大切にする。 お客様が豊かに軽やかに生きていくために寄り添えるパートナーでありたいです。

発信力

インスタグラムやブログを通して、お金と心についての役立つ情報を日々発信しております。 発信を通して共感頂ける方とつながることができ私自身も発信の喜びを日々感じております。 ぜひ、ご覧いただけたらとてもうれしいです。

親しみやすさ

私自身も一人の人間として社会人経験もあり、女性であり、妻であり、2児の母でもあります。 人生のライフステージで様々な経験をしているからこそお客様の立場に立ったご案内やご提案をすることができます。

FPのサービス

〜お金に関するサービス〜

ライフプランと顧問契約によってお客様に長期的なお金のサポートができるサービスを提供しております。

ライフプラン作成

ライフプランとは「人生の資金計画」のこと。 家計のお金の流れを見える化することで「今」の経済的確認と「未来」の経済的安心をつかむことができます。 お客様とは4回の面談をさせて頂きますが、お客様のペースに合わせて一緒に進めていきます。

顧問契約

ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定。 ライフプラン作成後、お客様の未来の経済的安心をより確実なものにするために顧問契約サービスがあります。 いつでも、どこでも安心してつながっているファイナンシャルプランナーがいることは、 心の安心につなげることができます。

アフターフォロー

ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定。 顧問契約ほどの長期のご契約が必要ないお客様はこちらをご利用ください。 ライフプランを作成したもののその後の計画実行があっているのかの答え合わせに ご利用いただけるとより安心していただくことができます。

FPサービスに関する価格と流れ

ライフプラン作成

金額110,000円(税込)
面談回数4回
面談時間各回1.5時間
面談方法オンライン
STEP
目標設定

1回目の面談時に、お客様の相談内容や様々なご希望をお伺いします。
そして、現状の確認と理想とするものや達成したいことがあれば共有させて頂きます。
ここで4回目までのスケジュールを確認させて頂きます。
スケジュールを決めてもその都度変更頂けますのでご安心下さい。

お客様にご提出をお願いする書類がございますのでそのご案内をさせて頂きます。 ご相談内容によってご提出いただく書類は異なります。

【必要書類の例】
・源泉徴収票
・ねんきん定期便
・住宅ローン償還表
・固定資産税納税通知書 等

事前に専用の質問シートもお渡ししますので、面談時に一緒に確認させて頂きます。

STEP
情報収集

オーダーメイドのライフプランを作成するために必要な情報収集を行います。
目標の変更や追加も可能です。
率直なご意見をお聞かせ頂くことでより正確なライフプランを作成することができます。
面談前でも後でもメールや電話などでお問い合わせいただくこともできます。
必要書類についてご不明点あれば、その都度ご確認ください。

STEP
選択肢のご提案と決定

ここで現状ライフプランと理想のライフプランを共有させて頂きます。
お客様のご希望や理想に沿った実現可能な選択肢を複数ご提案させて頂くこともできます。
その中で、お客様が希望する選択肢を決定します。
ご不明点があった場合には都度確認頂けます。
実行するにあたって解決すべきことがあった場合には、それに備える対策もご案内いたします。

STEP
まとめと実行支援

現状の確認を最終面談時にはさせて頂きます。
そして決定した選択肢を実現するための実行支援を可能な限りさせて頂きます。

顧問契約(1年更新)

金額保有資産の1%(最低料金 年額132,000円~(税込))
対象ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定

ライフプラン作成サービス利用後、as is と顧問契約を結んでいただきます。
金融資産額にて顧問料を決定いたします。
顧問料金振込後、サービスの利用を開始頂けます。
▶メールや電話、zoomでのオンライン面談を随時ご利用いただけます。

ご相談内容

・ライフプランの作成・見直し
・投資信託などの運用状況の確認やポートフォリオの見直し
・契約している生命保険の整理
・家計のお金の管理の仕方

このような方におすすめ

・選択したライフプランの実行を進めるにあたって、手続きが途中で挫折してしまいそうなので見守っていてほしい。
・たくさんのお金に関する情報の中で何が自分に最適なのか知りたい。
・専属のファイナンシャルプランナーといつでもつながることでお金に関することは安心を得たい
・家計管理に関するちょっとした相談にのってほしい。

アフターフォロー

金額22,000円(税込)/1回
対象ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定
備考ライフプラン作成サービスの4回目面談時から3か月以内でのご利用が可能です。
ご相談内容

・今契約している金融商品の内容確認
・選択したライフプランの実行(NISAの口座設定方法や投資信託、保険等々)についてわからないから聞きたい

このような方におすすめ

・ピンポイントで相談内容が決まっている方

マインドのサービス

〜マインドに関するサービスの内容〜

潜在意識書換セッション

意識の97%が自分では認識していない無意識の「潜在意識」と言われています。
この潜在意識の中にある【信念】【思い込み】【思考の癖】を書換えることで
・悩みや問題が解消する
・目標や願望が実現する
・セルフイメージが向上する
・自己肯定感が向上する
といった効果が得られます。
潜在意識を書換え、ありのままの自分で楽に楽しく生きていきましょう。

心のブロック解除・ハッピーマインドチェンジ講座

心のブロック解除・潜在意識書換の講座です。
この講座は小原幸絵さんが代表をつとめる『ハッピーマインドチェンジ協会®』(※)認定の講座となります。
講座修了後は、人へのブロック解除個人セッションをすることができるようになります。
(※)ハッピーマインドチェンジ協会®は2022年12月20日商標登録を得ています。

マインドに関するサービスの価格と流れ

潜在意識書換セッション

金額5,500円(税込)
面談時間1時間
面談方法zoomでのオンライン面談

1対1での個人セッションのため安心して受けて頂くことができます。
事前にご予約いただきセッションの日程を決定させて頂きます。

心のブロック解除・ハッピーマインドチェンジ講座

金額130,000円(税込)
期間隔週開催 2時間×4日間
受講方法zoom

ハッピーマインドチェンジ講座は、小原幸絵さんが代表をつとめるハッピーマインドチェンジ協会®(※)が認定する講座となります。
お1人からでも開催可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP
1日目

*講座の目的
*顕在意識と潜在意識
*潜在意識の特徴と活用方法
*心のブロックとは何か?
*心のブロック解除方法①
*セルフブロック解除

STEP
2日目

*心のブロック解除方法②
*人へのブロック解除の方法
*ブロック解除で現実を変化させるコツ
*好転反応について
*セラピストの心得

STEP
3日目

*ブロック解除で理想の現実を創造する方法
*エイブラハムの感情の22段階の活用方法
*バシャールの夢を叶える法則

STEP
4日目

*波動の法則
*引き寄せの法則
*セラピスト認定試験

(※)ハッピーマインドチェンジ協会®は2022年12月20日商標登録を得ています。

よくある質問

対応可能な地域はどちらでしょうか?

オンライン(zoom)で応対させて頂いているため全国対応可能です。

面談には予約が必要でしょうか?

はい。完全予約制とさせていただいております。

対応可能な時間はいつでしょうか?

平日(月~金)9時~17時30分としておりますが、個別に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

\30分のオンライン無料相談(お金の相談)受付中/

お気軽にご相談ください。ご相談・お見積りなどのお問い合わせを承っております。

個人情報保護方針


as isは以下のプライバシーポリシーに則って活動を行います。


個人情報の取得について


偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得致します。


個人情報の安全管理について


取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。


個人情報の委託について


個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。


個人情報の第三者提供について


as isでは、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に公開・提供致しません。


個人情報の開示・訂正等について


ご本人から自己の個人情報についての開示請求がある場合、速やかに開示致します。また、個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。その際、ご本人確認ができない場合には、これらの請求に応じられませんので、ご了承下さい。

アクセス

大阪府門真市
*完全予約制。ご予約の際に詳細な住所をお伝えします。