人生100年時代を豊かに生きるために、
あなただけのマネープラン作りと
プラン実現のサポートをします。


\30分の無料オンライン相談受付中/

ご挨拶

FP事務所as isのHPへご訪問いただきありがとうございます。

FP事務所as isは、独立系ファイナンシャルプランナーが代表をつとめる大阪のFP事務所です。

『as is』とは、和訳で『ありのまま』という意味です。

お客様が、人生100年時代を自分らしく『ありのまま』に生きていけるようなサポートができるコンサルタントでありたい。そんな思いを込めて事務所の名前を『as is』としました。

当事務所はライフプランを用いて、家計管理のできる仕組みづくり、お金の不安をなくしお客様の実現したいことを叶えるお手伝いをしております。お客様に寄り添ったサポートをしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

                               as is代表 南 真理

代表について

南 真理(みなみ まり)

経歴

17年間信託銀行に勤務。信託銀行時代は、個人向け資産運用、信託商品、相続や贈与(遺言作成、遺産整理)、不動産相談業務を中心に4,000件以上経験。

2022年12月、商品を持たない独立系ファイナンシャルプランナーとしてFP事務所as isを開業。ライフプランを用いて相談業務中心に活動している。ご相談内容は家計改善、起業準備、セカンドライフへの不安解消など多岐にわたる。マネープランの改善提案だけでなく、プラン実現までのサポートも実施。丁寧で分かりやすい説明がご好評をいただいている。また、お金にまつわるコラム記事の執筆活動も行うなど幅広く活動している。

メディア掲載実績

コラム

マネープラス

保有資格

・AFP(日本FP協会認定)

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)

・証券外務員(二種・一種・内部管理) 

・宅地建物取引士

・教員免許

・ライフクリエイトコーチ(マインドサポート)

事務所の特長

あなただけのマネープラン

現在はたくさんの有益な情報をSNSやインターネットで受け取ることができます。しかし、どの情報が自分に最適な方法なのかわからなくなることもあります。FP事務所as isでは、4回の面談を通してじっくりとお客様と向き合い「人生の資金計画」であるライフプランを使って、あなただけのオーダーメイドのマネープランを作ります。

アフターフォロー体制も充実

マネープラン決定後は、プラン実現のために行動が必要になります。お金にまつわる手続きは専門性も高く自分でやろうとしても途中で断念してしまうことも。あなただけのマネープランを実現するためのサポート体制も整っております。

わかりやすくて丁寧な説明

ライフプラン作成をいただいたお客様からは「説明が丁寧で分かりやすかった」と評価いただいております。プラン作成期間や顧問契約期間中はいつでも相談や質問いただくことができますのでご安心ください。

FPのサービス

〜お金に関するサービス〜

ライフプランと顧問契約によってお客様に長期的なお金のサポートができるサービスを提供しております。

ライフプランとは「人生の資金計画」のこと。 家計のお金の流れを見える化することで「今」の経済的確認と「未来」の経済的安心をつかむことができます。 お客様とは4回の面談をさせて頂きますが、お客様のペースに合わせて一緒に進めていきます。

ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定。
ライフプラン作成後も、継続してフォローをご希望の方に1年単位での顧問契約サービスを行っております。プランを決定しても、プランを現実のものにするためには行動する必要があります。お金に関するすべてのことをいつでもファイナンシャルプランナーに相談できるので安心です。

FPサービスに関する価格と流れ

ライフプラン作成

金額110,000円(税込)
面談回数4回
面談時間各回1.5時間
面談方法オンライン
STEP
30分無料オンライン相談

お金に関するお悩みや不安などお気軽にご相談ください。
不明点や気になる点など何でもご質問ください。
もちろんサービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。

STEP
お申込み・ご入金

サービスご利用の場合、申込書と請求書お送りいたします。
申込書は当方まで返信ください。請求書をお送りいたしますので支払期限日までに指定口座にご入金をお願いいたします。

STEP
ヒアリングシートの送付

ご入金確認後、専用のヒアリングシートを送信させていただきます。
よくわからない項目については、第一回の面談時に一緒に考えていきますのでご安心ください。また、ご不明点について、いつでもメールにてご質問いただくことも可能です。

STEP
第1回オンライン面談(目標設定とヒアリング)

お客様の相談内容や様々なご希望をお伺いします。
お客様の理想とすることや実現したいことがあれば共有させていただきます。
ここで今後の面談スケジュールを確認させていただきます。もちろんスケジュールを決めても都度変更頂けますのでご安心ください。
ヒアリングシートの内容確認やご不明点もお伺いしご案内させていただきます。
お客様に提出をお願いする書類がございますのでご案内させて頂きます(ご相談内容によって提出頂く書類は異なります)。

必要書類の例

・源泉徴収票または確定申告書(直近のもの)
・給与明細(直近のもの1ヶ月分)
・住民税決定通知書
・固定資産税納税通知書(不動産をお持ちの方)
・ねんきん定期便
・確定拠出年金・残高のお知らせ(加入中の方)
・企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料(加入中の方)
・住宅ローン償還表(住宅ローンを返済中の方)
・ローン償還表(その他車やカードローンなどのローン返済中の方)
・保険証券〈生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など〉(加入中の方)
・取引残高報告書(証券口座で取引のある方)

STEP
第2回オンライン面談(情報収集)

オーダーメイドのライフプランを作成するために必要な情報収集を行います。
第2回オンライン面談時に伺った実現したいことや改善したいことの変更や追加も頂くことができます。
率直なご意見をお聞かせいただくことでより正確なライフプランを作成することができます。いつでもメールなどでお問い合わせいただくこともできます。必要書類についてご不明点あれば、その都度ご確認ください。
第2回オンライン面談後に、ヒアリングシートと必要書類の提出をお願いいたします。

STEP
第3回オンライン面談(選択肢のご提案と決定)

ここで現状ライフプランと理想のライフプランを共有させていただきます。
お客様のご希望や理想に沿った実現可能な選択肢を複数ご提案させて頂くこともできます。
その中で、お客様が希望する選択肢を決定します。実行にあたって解決すべきことがあった場合には対策もご案内いたします。

STEP
第4回オンライン面談(まとめと実行支援)

現状確認とこれまでの面談内容の共有をさせて頂きます。そして、決定した選択肢を実現するための実行支援を可能な限りさせて頂きます。

STEP
ライフプランとプラン実行のためのスケジュールの送付

作成したプランをメールにて送付いたします。
※PDFファイルでのお渡しとなります。書面での郵送をご希望の場合には別途料金がかかります。

顧問契約(1年更新)

金額保有資産の1%(最低料金 年額132,000円~(税込))
対象ライフプラン作成サービスを利用されたお客様限定
STEP
ライフプラン作成サービス利用後に顧問契約を結ぶ

STEP
金融資産額にて顧問料を決定

STEP
顧問料金振込後、サービス利用開始

LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望により随時行います。

STEP
1年毎の自動更新システム

更新前に顧問契約料金の請求書を送付させていただきます。

ご相談事例

・ライフプランの作成・見直し
・投資信託などの運用状況の確認やポートフォリオ見直し
・保険の整理と見直し
・家計管理のアドバイス
・相続や不動産のご相談
・信託商品のご相談

このような方におすすめ

・選択したライフプランの実行を進めるにあたって、手続きが途中で挫折してしまいそうなので見守っていてほしい。
・たくさんのお金に関する情報の中で何が自分に最適なのか知りたい。
・専属のファイナンシャルプランナーといつでもつながることでお金に関することは安心を得たい
・家計管理に関するちょっとした相談にのってほしい。

よくある質問

対応可能な地域はどちらでしょうか?

オンライン(Zoom)で応対させて頂いているため全国対応可能です。

面談には予約が必要でしょうか?

はい。完全予約制とさせていただいております。

対応可能な時間はいつでしょうか?

平日(月~金)9時~17時30分としておりますが、個別に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

\30分のオンライン無料相談(お金の相談)受付中/

お気軽にご相談ください。ご相談・お見積りなどのお問い合わせを承っております。

個人情報保護方針


as isは以下のプライバシーポリシーに則って活動を行います。


個人情報の取得について


偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得致します。


個人情報の安全管理について


取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。


個人情報の委託について


個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。


個人情報の第三者提供について


as isでは、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に公開・提供致しません。


個人情報の開示・訂正等について


ご本人から自己の個人情報についての開示請求がある場合、速やかに開示致します。また、個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。その際、ご本人確認ができない場合には、これらの請求に応じられませんので、ご了承下さい。

アクセス

大阪府門真市
*完全予約制。ご予約の際に詳細な住所をお伝えします。