お金に関するお悩みや不安などお気軽にご相談ください。
不明点や気になる点など何でもご質問ください。
もちろんサービスの本申込については、無料相談後に検討いただいて構いません。

サービスご利用の場合、申込書と請求書お送りいたします。
申込書は当方まで返信ください。請求書をお送りいたしますので支払期限日までに指定口座にご入金をお願いいたします。

ご入金確認後、専用のヒアリングシートを送信させていただきます。
よくわからない項目については、第一回の面談時に一緒に考えていきますのでご安心ください。また、ご不明点について、いつでもメールにてご質問いただくことも可能です。

お客様の相談内容や様々なご希望をお伺いします。
お客様の理想とすることや実現したいことがあれば共有させていただきます。
ここで今後の面談スケジュールを確認させていただきます。もちろんスケジュールを決めても都度変更頂けますのでご安心ください。
ヒアリングシートの内容確認やご不明点もお伺いしご案内させていただきます。
お客様に提出をお願いする書類がございますのでご案内させて頂きます（ご相談内容によって提出頂く書類は異なります）。

オーダーメイドのライフプランを作成するために必要な情報収集を行います。
第２回オンライン面談時に伺った実現したいことや改善したいことの変更や追加も頂くことができます。
率直なご意見をお聞かせいただくことでより正確なライフプランを作成することができます。いつでもメールなどでお問い合わせいただくこともできます。必要書類についてご不明点あれば、その都度ご確認ください。
第２回オンライン面談後に、ヒアリングシートと必要書類の提出をお願いいたします。

ここで現状ライフプランと理想のライフプランを共有させていただきます。
お客様のご希望や理想に沿った実現可能な選択肢を複数ご提案させて頂くこともできます。
その中で、お客様が希望する選択肢を決定します。実行にあたって解決すべきことがあった場合には対策もご案内いたします。

現状確認とこれまでの面談内容の共有をさせて頂きます。そして、決定した選択肢を実現するための実行支援を可能な限りさせて頂きます。

作成したプランをメールにて送付いたします。
※PDFファイルでのお渡しとなります。書面での郵送をご希望の場合には別途料金がかかります。

LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望により随時行います。

更新前に顧問契約料金の請求書を送付させていただきます。